中国蔬菜流通协会副会长 陈明均
济宁市中粮农产品投资研究院副院长  谭　贺

2016年我国大蒜市场价格屡创历史新高，2017年新蒜市场价格出现断崖式下跌。面对市场的迷茫和恐惧，本文从分析2016年大蒜市场价格上涨的原因及其对2017年大蒜市场行情的影响入手，通过对2017年大蒜种植面积、产量、生产成本、国际国内市场需求和加工需求，以及资金、人气、价格保险等影响市场行情发展的因素进行深入剖析，对未来市场发展趋势和价格运行空间做出了预判。

2016年蒜季，我国大蒜市场价格屡创历史新高；经过一年多的高位运行后，2017年新蒜季随着新蒜的大量上市，市场价格出现了断崖式下跌。面对如此冰火两重天的市场价格，社会关注，农民无奈，经销商迷茫。本文调研了2017年全国大蒜种植面积和产量的变化情况，结合历年市场变化规律，剖析影响2017年大蒜市场行情的因素。

1．我国大蒜市场呈周期性价格波动

我国大蒜产品主要是作为调味品消费，替代品少，消费弹性系数小，占居民日常消费支出的比重小，但社会关注度高，大蒜价格的暴涨或暴跌，都会成为社会热点话题，因此大蒜行业有“白老虎”之说。市场价格波动的主要原因是供求关系。一般来讲，除非发生突发事件，比如非典，大蒜市场的需求是比较稳定的，发展变化是循序渐进的。因此所谓供求关系的变化，其实主要是供应量的变化。相对于其他农产品，为什么大蒜价格的波动频率高，波动幅度大呢？原因主要有两点：一是大蒜是一季生产，常年消费的农产品，生长周期长，受自然灾害影响的概率大；二是在我国大蒜等经济作物没有国家保护价和政策性收购价格，生产、流通、消费完全由市场自发调节，并且生产的组织化程度很低，农户盲目跟风种植的现象比较突出，从而造成了我国大蒜种植面积和产量忽多忽少，价格暴涨暴跌的现象。因此，对类似大蒜等在居民消费支出中占比很小的农产品价格波动，社会各界，特别是媒体要有一定的容忍度，理性、客观地对待市场价格的涨涨跌跌。当然，大蒜市场价格的暴涨暴跌，不但伤害消费者的利益，更会严重伤害蒜农和经销企业的利益，因此应力争避免。从图1 可以看出，2012年山东金乡大蒜收获面积小，当年6～8 月农户大蒜售价在4.80～8.00元·kg-1 之间，收益可观；导致2013年收获面积大幅增加，当年大蒜价格也是一落千丈，农户大蒜售价只有2.00～2.60 元·kg-1，亏损严重；紧接着2014、2015年收获面积出现连续缩减，到2015年产新大蒜上市，农户大蒜售价达到了4.60～5.20元·kg-1；2016年大蒜价格更是达到历史新高，一度达到22.00 元·kg-1。

2．2016年我国大蒜市场行情及对2017年大蒜价格走势的影响

2.1  2016年我国大蒜市场回顾

如前所述，2015年产新大蒜上市，山东金乡农户大蒜售价达到4.60～5.20 元·kg-1，取得了比较好的收益，刺激了蒜农种植积极性，2016年大蒜种植面积较2015年增加5.33 万～6.67 万hm2（80万～100万亩）。按常理，2016年产新大蒜的价格应有回落趋势，但相反，2016年大蒜价格却屡创新高。其主要原因：一是自然灾害的影响。受2015年冬季和2016年春季的极端寒冷天气影响，部分大蒜主产区，如山东、河南等地蒜苗大面积冻死，导致大蒜总体产量大幅度下降。二是2016年大蒜减产的预期成为市场共识，大蒜市场价格从2016年2 月开始一直处于上涨趋势；新蒜上市后，大蒜减产的预期得到确认，全国大蒜单产较正常年份减少15%～20%，特别是大蒜入库量由往年的250万t左右减少到195万t左右，为2012 年以来的最低值，这导致供求关系失衡，存在供给缺口，因此2016年1 月至2017年6月大蒜市场价格一直处于高位运行态势（图2）。

2.2  对2017年大蒜行情的影响

2016 年大蒜市场价格的暴涨，对201 年大蒜行情产生了深刻影响。

2.2.1　种植面积大幅增加　受2016年大蒜高企价格刺激，2016年秋季全国大蒜种植面积增至53.3万hm2（800万亩）（2017年5～6月收获），增幅达20% 以上；并且大蒜生长关键期无气象灾害，蒜头长势良好，除山东兰陵部分地区遭受“面包蒜”（也称气蒜）影响产量略有减少外，其他大蒜主产区单产比上年都有较大幅度的提高，预计全国平均单产提高20% 以上。据统计，2017年全国大蒜产量约950万t，创造近年产量新高，对2017 年的大蒜市场造成极大的压力。

2.2.2　提前消耗库存和早熟蒜　一是2017年春节期间，受种植面积增加和丰产预期的影响，持续震荡上涨的大蒜价格有所回调，相应市场备货消费增多从而增加了库存大蒜的消耗；二是由于市场价格屡创新高，云南大蒜、河南早熟蒜等上市后直接热销至全国各批发市场。这部分被提前消耗的产量，将不再成为2017年新蒜季的供给量，在一定程度上缓解了供大于求的压力。

2.2.3　库存量骤减　往年大蒜入库量一般为250万t，尾蒜20万～30万t；2016年大蒜入库量195万t，由于库存量创近几年新低，市场供求关系一直处于紧张的状态，2016年库存几乎消耗殆尽，尾蒜只有3万～4万t。这就意味着上年度结转的大蒜库存量减少20万t左右，即新蒜季减少20万t 左右的供应量，有利于缓解市场供大于求的压力。

3．2017年我国大蒜市场供求关系

大蒜的市场价格主要受产量、库存量、国内市场需求量、出口量、加工量、蒜种、生产成本、价格保险、资金等因素影响。

3.1　2017年大蒜市场供给量

决定市场供给量的因素主要有两个，一个是种植面积，另一个是单产。受市场高价格的刺激，2016 年秋季我国大蒜种植面积大幅度增加，增幅达20% 以上，据不完全统计，2017年收获面积达到53.3 万hm2（800万亩），创历史新高。由于本蒜季生长过程中风调雨顺，除山东兰陵部分地区出现“面包蒜”现象外，大部分主产区单产都有较大幅度提高，全国平均单产提高20% 以上。由于云南、四川等地大蒜产区仅每年2～4 月上市供应，直销全国各地，一般无库存供应并且于5 月前销售结束。5 月开始供应国内市场主要是山东、河南、江苏、河北等产区。除云南、四川、甘肃等省外，2017年北方主产区大蒜收获面积约46万hm2（690万亩），产量约770万t，加上2016年度结转的尾蒜4万t，2017年市场总供应量约774万t。

3.2　2017 年大蒜市场需求量

3.2.1　大蒜出口量会有所上升　近年来，我国鲜或冷藏大蒜出口量在140万～180万t 之间，2014、2015年出口量为近年最多，达175万t；2016 年出口量明显下降，为153 万t（图3）。我国大蒜出口量与大蒜价格具有一定的关联性，即国内大蒜价格高，出口量会有所减少；国内价格低迷时，出口量会有所增加。但由于国际市场大蒜消费弹性系数较小，大蒜出口量不会大起大落。2016年蒜季（2016年6 月至2017 年5 月），特别是2017年上半年，一方面是可以预期的新蒜季大蒜价格将出现断崖式下跌；一方面是国内大蒜市场价格居高不下，国外采购商采取以销订购的采购策略，基本没有周转库存。因此，2017年国际市场除了价格低迷会增加一定的需求量以外，还要考虑国外商家补充库存的因素。预计2017年我国大蒜出口量在180万～190万t，将比2016年增加近30万t 的需求量。

3.2.2　国内大蒜市场消费量将有所增加　2017年新蒜上市后价格大幅回落，国内市场消费量将会有所增加；新蒜上市前各经销企业也几乎是零库存，需要补充一定的周转库存。预计2017年国内大蒜市场消费量将达到260万～290万t，比2016年增加40万t左右。
3.2.3　大蒜加工量将稳中有升　大蒜加工产品较为多样，包括蒜片、黑蒜、饮品、保健食品等，其中主要消耗大蒜原料的是蒜片加工。蒜片加工的特点：一是消耗鲜蒜量大，一般1t蒜片要消耗3.5～4.0t鲜蒜；二是储存时间长，一般可储存3～5年。因此，蒜片生产企业一般在大蒜市场价格低迷的时候都会加大蒜片加工量，反之亦然。2011～2016年海关统计制干大蒜出口数据显示（图4），2012年以来国内制干大蒜出口量呈现缓慢增加趋势，由13.83万t 涨至18.69万t，而2015年和2016年的高价并没有对制干大蒜的出口量造成明显影响。每年蒜片出口量和国内消费用量在20 万～30 万t，即消耗大蒜原料80 万～120 万t。2016/2017年蒜季大蒜价格高，蒜片生产量少，以消耗库存蒜片为主，因此2017/2018年蒜季预期蒜片存在需求缺口，业内蒜片加工需求旺盛。但受环保政策的限制，一些小作坊企业将由于环保不达标而不能释放产能，符合环保要求的蒜片加工能力在35万t左右，即消耗130万t左右的鲜蒜。但由于各地的环保政策执行力度不同，2017年蒜片加工量存在很大的不确定性。

3.2.4　蒜种消耗基本稳定　虽然2017 年新蒜季大蒜市场价格出现了断崖式下跌，但目前5.00元·kg-1左右的价格农民还是略有盈利的。如果未来2 个月内价格在4.00 元·kg-1左右的低线运行，2017年秋季大蒜种植面积或将有所减少，但因种植惯性、蒜价保险等原因，种植面积不会过度减小；如果在6.00元·kg-1左右的高线运行，种植面积还将保持2016年水平或略有增加，按略有减少到50万hm2（750万亩）的种植面积预估，每667 m2 需要蒜种175kg左右计算，需要蒜种130 万t 左右。综上所述，2017年大蒜需求量较往年增多，缓解了产量过剩的情况，预计2017 年大蒜总需求量为720 万t 左右，供应量为774 万t 左右，总体供应量仍大于需求量50万t左右。

4．2017年我国大蒜市场行情走势预判

根据2017年的供求情况，结合往年市场运行规律和经验，如果不发生大的自然灾害，2017年蒜季大蒜市场价格将在4～6 元·kg-1 的区间范围内运行。

4.14 元·kg-1的筑底价非常坚实，市场价格下行支撑较强综合考虑大蒜的生产成本、价格保险、资金、人气等因素的影响，在4元·kg-1 的底部区域构筑了比较坚实的支撑，市场价格下行空间有限。近年来，由于劳动力老龄化和劳动用工成本、蒜种价格上升，大蒜生产成本提高，大蒜主产区每667m2生产成本为4000～4500元，平均4元·kg-1，低于成本价农民出售就非常谨慎。山东金乡等大蒜主产区出台了政策性的市场价格保险机制，2017年金乡县大蒜保险价格为4元·kg-1。这个价格反映了政府的态度和市场的认可，成为市场风向标之一，对价格运行有一定支撑作用。此外，市场资金充足，交易活跃，市场主体情绪少了些浮躁，多了一些理性。由于2017年大蒜收购价格低，且2016年大蒜经销商收益丰厚，市场资金比较充裕，自有资金比重上升，配资比重下降，市场主体心态比较稳定，不会因为资金的压力被强制平仓，造成市场恐慌，出现市场价格非理性下跌。从目前几个月的情况来看，市场交易较活跃，入库意愿比较积极，金乡冷库贮藏费也略有上涨。

4.26 元·kg-1的价格将对市场形成强大的压力尽管2017年大蒜市场需求量会有所增加，但供大于求的局面成为市场的共识。在此状况下，市场价格的上行区间越大，风险越大，对市场价格的运行将形成强大的压力。2017年大蒜产量大幅提高，冷库容量也较为充足，预计2017年入库量将比正常年份有较大增幅，有可能达到280万t，较201 年多入库近80万t，较高的库存量对后期库内交易也会有价格抑制作用；此外，大量新蒜入库使得冷库租赁和人工的成本还将进一步增加，这将增加存储成本，提高了存储商的风险。综上所述，2017年蒜季供大于求的局面将对市场价格形成强大的压制，市场价格上行的空间有限。但根据往年经验，2017年供求关系失衡的程度和生产成本、保险、资金面、人气等因素构筑了一个坚实的价格底部，市场价格跌破生产成本即4元·kg-1的可能性也比较小，如无大的自然灾害等事件发生，预计大蒜市场价格将在4～6元·kg-1的区间内运行。（原文发表在《中国蔬菜》2017年8期）